Pessi und Illusia im Feenland

Eine Truppe von Soldaten, die sich vor ihrem Feind in einem dunklen Wald versteckt hält, ahnt nicht, dass dieser Wald voll von märchenhaften Wesen ist. Als eines dieser Wesen, der Troll Pessi, eines Tages einen Regenbogen betrachtet, kommt plötzlich die kleine Fee Illusia auf ihn zugeflogen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb prächtig!